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AWD "buy"
11.10.2007
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, Bernd Müller-Gerberding, stuft die AWD-Aktie (ISIN DE0005085906 / WKN 508590) unverändert mit "buy" ein.
Auf dem gestrigen Capital Markets Day in Hannover habe der AWD ein deutliches Statement zur Ausschüttungspolitik abgegeben. So wolle man in den nächsten Jahren jeweils mehr als das Nettoergebnis (wie schon für 2006) ausschütten, wobei eine Cashposition von EUR 100 Mio. gehalten werden solle. Dagegen sei die Aussage für die angepeilte EBIT-Marge von 13,5% in 2008 weniger eindeutig gewesen. So sei dieses Ziel weder bekräftigt noch zurückgenommen worden.
Eine schnelle Besserung der Geschäftslage in der Region UK sei derzeit nicht abzusehen. So werde das Geschäftsmodell angepasst. Im Bereich Wealth Management UK werde eine Zusammenarbeit mit einem so genannten "Platform Provider" eingegangen, welcher Verwaltung und Abwicklung der Vermögen übernehme.
Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert. So würden sie für 2007 ein EPS von 1,67 Euro und für 2008 von 2,14 Euro prognostizieren.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking bekräftigen ihr "buy"-Rating für die AWD-Aktie und senken das Kursziel von 38 Euro auf 35 Euro. (Analyse vom 11.10.2007) (11.10.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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